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本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
小林桂树,新珠三千代,稲吉千晴,塩崎景子,长冈辉子
小林桂树,新珠三千代,东野英治郎,杰瑞·伊藤,中丸忠雄,横山道代,平田昭彦,江原达怡,北明美,太刀川宽,山本廉,樱井浩子,柳川慶子,盐泽登代路,泽村伊纪雄,松村达雄,小川安三,堤康久,砂塚秀夫,天本英世,三条利喜江,东乡晴子,野村浩三,长谷川弘,中岛春雄
药师丸博子,渡濑恒彦,风祭由纪,大门正明,林家 しん平,酒井敏也,柳泽慎吾,岡竜也,光石研,柄本明,佐藤允,北村和夫,寺田农,三国连太郎,藤原釜足,斋藤洋介,奥村公延
宫口精二,户浦六宏,笠智众,山村聪,三船敏郎,小杉义男,志村乔,高桥悦史,中丸忠雄,黑泽年男,香川良介,明石潮,玉川伊佐男,二本柳宽,武内亨,加藤武,江原达怡,三井弘次,土屋嘉男,岛田正吾,堤康久,高田稔,加东大介,田崎润,平田昭彦,堺左千夫,中村伸郎,北龙二,藤木悠,北村和夫,村上冬树,北泽彪,今福将雄,天本英世,神山繁,浜村淳,佐藤允,久保明,石山健二郎,藤田进,田中浩,佐田丰,上田忠好,伊藤雄之助,长谷川弘,青野平义,儿玉清,平田昭彦,小林桂树,中谷一郎,山本廉,森干太,伊吹彻,小川安三,田岛义文,
仲代达矢,新珠三千代,高峰秀子,中村玉绪,川津祐介,笠智众,内藤武敏,岸田今日子,瞳丽子,金子信雄,石黑达也,北村和夫,高原骏雄,山内明,二本柳宽,御桥公,上田吉二郎,成濑昌彦,菅井琴,中村美代子,南美江,北原文枝,菊地勇一,木村幌
若山富三郎,松尾嘉代,小林昭二,大木实,岸田森,江幡高志,松本克平,富川晶宏,笠原玲子,三岛百合子,山本一郎,南条新太郎,原圣四郎,佐藤织江
小林聪美,伽奈,罇真佐子,光石研,盐见三省,美波,市川实和子,加濑亮,岸惠子
渥美清,新珠三千代,倍赏千惠子,香山美子,河原崎建三,前田吟,春川真澄,三崎千惠子,野村昭子,树木希林,高野真二,左卜全,佐藤蛾次郎,太宰久雄,森川信,笠智众,花泽德卫
宝田明,水野久美,平田昭彦,田崎润,砂塚秀夫,当银长太郎,伊吹彻,渡边彻,天本英世,沢村いき雄,伊藤久哉
高岛忠夫,前田美波里,久保明,平田昭彦,土屋嘉男,佐原健二
佐佐木胜彦,蓝友子,平田昭彦,中丸忠雄
宫口精二,户浦六宏,笠智众,山村聪,三船敏郎,小杉义男,志村乔,高桥悦史,中丸忠雄,黑泽年男,香川良介,明石潮,玉川伊佐男,二本柳宽,武内亨,加藤武,江原达怡,三井弘次,土屋嘉男,岛田正吾,堤康久,高田稔,加东大介,田崎润,平田昭彦,堺左千夫,中村伸郎,北龙二,藤木悠,北村和夫,村上冬树,北泽彪,今福将雄,天本英世,神山繁,浜村淳,佐藤允,久保明,石山健二郎,藤田进,田中浩,佐田丰,上田忠好,伊藤雄之助,长谷川弘,青野平义,儿玉清,平田昭彦,小林桂树,中谷一郎,山本廉,森干太,伊吹彻,小川安三,田岛义文,
山本耕史,野野澄花,早见明里,袴田吉彦,渡边大,武田真治,筱井英介,田村亮,万田久子,中村贺津雄
樊少皇,叶蕴仪,何家驹,大岛由加利,丹波哲郎,陈治良,杉崎浩一,黄贵雄,曾近荣,黄国梁,陈国邦,黄智强,郭追,林雪,樊梅生
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三船敏郎,仲代达矢,香川京子,三桥达也,木村功,石山健二郎,加藤武,志村乔,田崎润,中村伸郎,伊藤雄之助,山崎努,千秋实,东野英治郎,清水将夫,佐田丰,岛津雅彦,江木俊夫,三井弘次,山茶花究,藤田进,藤原釜足,土屋嘉男,北村和夫,清水元,名古屋章,浜村淳,织田政雄,西村晃,田岛义文,大村千吉,加藤和夫,泽村伊纪雄,菅井琴,山本清,儿玉谦次,伊藤实,野村浩三
木村拓哉,中井贵一,香里奈,藤谷太辅,莲佛美沙子,升毅,前田旺志郎,田中奏生,中村敦夫,イッセー尾形,夏木真理,藤木直人,小嶋阳菜
渥美清,倍赏千惠子,长山蓝子,前田吟,森川信,三崎千惠子,太宰久雄,笠智众,秋野太作,井川比佐志,松山政路,佐藤蛾次郎,谷村昌彦
宫口精二,户浦六宏,笠智众,山村聪,三船敏郎,小杉义男,志村乔,高桥悦史,中丸忠雄,黑泽年男,香川良介,明石潮,玉川伊佐男,二本柳宽,武内亨,加藤武,江原达怡,三井弘次,土屋嘉男,岛田正吾,堤康久,高田稔,加东大介,田崎润,平田昭彦,堺左千夫,中村伸郎,北龙二,藤木悠,北村和夫,村上冬树,北泽彪,今福将雄,天本英世,神山繁,浜村淳,佐藤允,久保明,石山健二郎,藤田进,田中浩,佐田丰,上田忠好,伊藤雄之助,长谷川弘,青野平义,儿玉清,平田昭彦,小林桂树,中谷一郎,山本廉,森干太,伊吹彻,小川安三,田岛义文,
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久保明,田崎润,小林夕岐子,土屋嘉男,Ky?ko Ai,Andrew Hughes,当银长太郎,田岛义文,佐原健二,伊藤久哉,Yoshio Katsuda,大川平八郎,泽村伊纪雄,佐田丰,Hiroshi Okada
宝田明,水野久美,平田昭彦,田崎润,砂塚秀夫,当银长太郎,伊吹彻,渡边彻,天本英世,沢村いき雄,伊藤久哉
宫口精二,户浦六宏,笠智众,山村聪,三船敏郎,小杉义男,志村乔,高桥悦史,中丸忠雄,黑泽年男,香川良介,明石潮,玉川伊佐男,二本柳宽,武内亨,加藤武,江原达怡,三井弘次,土屋嘉男,岛田正吾,堤康久,高田稔,加东大介,田崎润,平田昭彦,堺左千夫,中村伸郎,北龙二,藤木悠,北村和夫,村上冬树,北泽彪,今福将雄,天本英世,神山繁,浜村淳,佐藤允,久保明,石山健二郎,藤田进,田中浩,佐田丰,上田忠好,伊藤雄之助,长谷川弘,青野平义,儿玉清,平田昭彦,小林桂树,中谷一郎,山本廉,森干太,伊吹彻,小川安三,田岛义文,
福本清三,金子信雄,宍户锭,菅原文太,田中邦卫,八名信夫,伊吹吾郎,片桐龙次,川谷拓三,北大路欣也,小林旭,松方弘树,野川由美子,野口贵史,织本顺吉,曾根晴美,内田朝雄,山城新伍
宫内洋,藤冈弘,佐佐木刚,小林昭二
丹波哲郎,黒沢年男,司叶子,由美かおる,青木义朗,平田昭彦,小泉博,谷村昌彦,浜村淳
宫口精二,户浦六宏,笠智众,山村聪,三船敏郎,小杉义男,志村乔,高桥悦史,中丸忠雄,黑泽年男,香川良介,明石潮,玉川伊佐男,二本柳宽,武内亨,加藤武,江原达怡,三井弘次,土屋嘉男,岛田正吾,堤康久,高田稔,加东大介,田崎润,平田昭彦,堺左千夫,中村伸郎,北龙二,藤木悠,北村和夫,村上冬树,北泽彪,今福将雄,天本英世,神山繁,浜村淳,佐藤允,久保明,石山健二郎,藤田进,田中浩,佐田丰,上田忠好,伊藤雄之助,长谷川弘,青野平义,儿玉清,平田昭彦,小林桂树,中谷一郎,山本廉,森干太,伊吹彻,小川安三,田岛义文,
宝田明,水野久美,平田昭彦,田崎润,砂塚秀夫,当银长太郎,伊吹彻,渡边彻,天本英世,沢村いき雄,伊藤久哉
宫口精二,户浦六宏,笠智众,山村聪,三船敏郎,小杉义男,志村乔,高桥悦史,中丸忠雄,黑泽年男,香川良介,明石潮,玉川伊佐男,二本柳宽,武内亨,加藤武,江原达怡,三井弘次,土屋嘉男,岛田正吾,堤康久,高田稔,加东大介,田崎润,平田昭彦,堺左千夫,中村伸郎,北龙二,藤木悠,北村和夫,村上冬树,北泽彪,今福将雄,天本英世,神山繁,浜村淳,佐藤允,久保明,石山健二郎,藤田进,田中浩,佐田丰,上田忠好,伊藤雄之助,长谷川弘,青野平义,儿玉清,平田昭彦,小林桂树,中谷一郎,山本廉,森干太,伊吹彻,小川安三,田岛义文,