讲述了以擅长搭讪的男子2人组的千原狮音和千早瑠依为主角的女体化爱情喜剧。有一天，狮音被神秘的女人下了药，醒来后发现自己变成了女性的身体。来看看狮因的瑠依一看到他的样子，就在没意识到他是好友的情况下开始追求他… 黑皮被一个神秘女子下药变成了女孩子，只有通过和男人做获取Samen才能恢复男儿身。但是恢复男儿身之后如果失去太多的Samen又会重新回到女儿身。于是黑皮的大亲友既和是女儿身的黑皮做，也和是男儿身的黑皮做。需要指出的一点是，这本漫画的第一话（我看配信网站也称第一卷，虽然很短），完全是TL的剧情（就是整篇整篇激烈的男女的x场面）。也就是说，如果动画化连第一话后面的部分也做，你慎将背着BL动画无需挂马甲的名义在TL动画里裸奔，着实让人心疼。
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大鈴功起,橘龙丸,山下诚一郎,八代拓,堀江瞬,榎木淳弥,加藤涉,熊谷健太郎,小林亲弘,河濑茉希,武内骏辅,梅原裕一郎,安元洋贵,小野贤章,内山昂辉,古川慎,兴津和幸,上田丽奈,园崎未惠,中岛良树,江口拓也,西山宏太朗,小野友树,前野智昭,小松未可子,真堂圭
齐藤壮马,高桥李依,小市真琴,八代拓,大西沙织,内田雄马,日野聪,古川慎,山下大辉,山根绮,中村悠一
小林裕介,古川慎,市之濑加那,沼仓爱美,佐藤元,高桥花林,河西健吾,麦人,中村悠一,石田彰,小野贤章,铃木崚汰,坂本真绫,野岛健儿,游佐浩二
内田秀,户谷菊之介,井泽诗织,日野麻里,橘龙丸,土岐隼一,贯井柚佳,真野步,名冢佳织,古川慎
石井孝英 , 山本和臣 , 白井悠介 , 土岐隼一 , 钉宫理惠 , 杉田智和 , 古屋亚南 , 井上雄贵 , 斋藤千和 , 西村知道
大塚刚央,石川界人,Lynn,下野纮,日野聪,钉宫理惠,田村睦心,村濑步,梶原岳人,木村良平,铃木崚汰,井上和彦,平川大辅,岸尾大辅,绵贯龙之介,立花慎之介,伊藤健太郎,竹内顺子,笹沼晃,橘龙丸,田丸笃志,山本和臣
广桥凉 , 小野大辅 , 樱井孝宏 , 田村由香里,中田让治,斋藤千和,山本和臣,野上尤加奈
藤原夏海,岛崎信长,前野智昭,牧野由依,田村由香里,榊原良子,斋贺光希,花江夏树,八代拓,山本和臣,本渡枫,泊明日菜,大和田仁美,樱庭有纱,鬼头明里,井泽美香子,立花芽惠梦,明坂聪美,矢岛晶子,福岛润,中原麻衣,水桥香织,斋藤桃子,竹内荣治,植田佳奈,盐屋翼,麻生智久,寺濑今日子,野中秀哲,赤坂柾之,伊达忠智,伊原正明,结名美月,中根久美子,久保田光,冈本嘉子,相田早矢香,清部亚里纱,芹亚希子,优木加奈,森下由树子,荒浪和沙,松田利冴,村瀬步,丸高大知,樋口君,山田路易五十三世
永濑安奈 浦和希 钉宫理惠 铃木实里 陶山章央 朴璐美 石见舞菜香 利根健太朗 山根雅史 宝龟克寿 大原沙耶香
森田成一 杉山纪彰
梶裕贵 中村悠一 石井马克 立花慎之介 星野贵纪 横田成吾 福田信昭 村瀬步 石川界人 日野聪 入野自由 林勇 冈本信彦 细谷佳正 内山昂辉
伊达小百合 黎狱 佩顿尚未 岬奈子 青山渚 铃原希实 薮岛朱音 大熊和奏 绘森彩 结那 坂仓花
岩永洋昭 樱井孝宏 行成桃姬 梶裕贵 寿美菜子 矢尾一树 丰崎爱生 小山力也 三宅健太
濑户利树 松本享恭 饭岛宽骑 岩永彻也 松田流花 小野塚勇人 黑崎莉奈 中川可菜 小手伸也 诹访部顺一 柳百合菜 哈利杉山 贵水博之
前田佳织里 天野聪美 野口瑠璃子 桥本鞠衣 永野爱理 北川里奈 富田美优 宫本侑芽 本泉莉奈 白城奈央 佳村遥
花江夏树 石见舞菜香 梅原裕一郎 岛崎信长 小松未可子 山下大辉 神谷浩史 石田彰 金元寿子 加隈亚衣 诹访彩花 田丸笃志 大桥贤一郎
大桥贤一郎 井口祐一 丰永利行 森久保祥太郎 近藤隆 花江夏树 增田俊树 榎木淳弥 中西尚也 梅原裕一郎 生田鷹司 花仓洸幸 田丸笃志 谷地克文 松冈祯丞 平川大辅 村瀬步 天崎滉平 山本和臣 前野智昭 内田雄马 白井悠介 下野纮 柿原彻也 下妻由幸 小野友树 峰岸佳 齐藤壮马 木村良平 丰口惠美 大塚明夫
田村睦心 本多真梨子 千叶繁 松本和香子
小野贤章 久保田未梦 菲鲁兹·蓝 小原好美 天崎滉平 杉田智和 古贺葵 大地叶 关根明良 关幸司 前田诚二 福山润 大塚明夫 道井悠
藤原夏海 坂泰斗 佳穂成美 冈咲美保 花泽香菜 东地宏树 生天目仁美 户松遥 野上翔 游佐浩二 田中有纪
演员：永濑安奈 浦和希 钉宫理惠 铃木实里 陶山章央 朴璐美 石见舞菜香 利根健太朗 山根雅史 宝龟克寿 大原沙耶香
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演员：森田成一 杉山纪彰
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演员：梶裕贵 中村悠一 石井马克 立花慎之介 星野贵纪 横田成吾 福田信昭 村瀬步 石川界人 日野聪 入野自由 林勇 冈本信彦 细谷佳正 内山昂辉
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