一个导演和摄影师由一位老板做向导，去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位合适的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙着脸，不让别人看见。女孩提出要跟着他们去找她以前的男朋友，为了争取到这个演员，导演答应了女孩的请求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄影师，他们从老板的故事中观照到了自身的许多问题。整个电影在寻找智美更登的旅途中将几个不同的爱情故事穿插进行，徐徐展开。最后，女孩告别男友回去，所有人都没有看到这位女孩的真面容。生活还在继续，寻找智美更登的旅程还在继续。
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张艺兴 金晨 周也 孙阳 王大陆 王传君
梁洛施 陈柏霖 郑丹瑞 刘以达 林海峰 卢巧音 陈堤雅 谢志华 谭洁莹 望月由美 龚宝提 蔡谦述 杜港 施华峰 赵鸿辉 陈子丰 关智斌 张致恒 徐钵瓶 陈炜渝 邓智坚 何霆锋 李嘉丽 钟欣潼 周冰清 周玉洁 陈望华 黄晓初 陈志英 黄颐雅 蔡卓妍 卢玉麟 文杰豪 伍博颐 胡颖娴 李玮骑 区基林 余艳芬
韦斯利·斯奈普斯 凯文·查普曼 斯碧尔·谢波德 Jacquelyn Morgan 詹姆斯·廖 凯文·托马斯
塞巴斯蒂昂·萨尔加多 维姆·文德斯
汤姆·艾弗瑞特·斯科特 斯凯勒·吉桑多 Dominic Scott Kay 阿比吉尔·布莱斯林
张奕 辛宇 李佳乐
钟汉良 释小龙 齐芳 涂黎曼 公方敏
朱迪·丹奇 鲍勃·霍斯金斯 凯利·蕾莉 威尔·杨 克里斯托弗·格斯特
安-索菲耶·许林 罗尔夫·索尔曼 阿妮塔·林德布卢姆 贝蒂尔·诺斯特伦 伦纳特·特尔费尔特 玛格丽特·韦弗斯 阿尔内·安德松 莫德·巴克乌斯 韦尔纳·埃德贝里 汤米·尼尔松 贡纳尔·奥西安德 Elsie Holm Gunvor Tännérus 伦纳特·托伦 伯恩·安德森 Birger Carlsson Roger Magnusson Ingvar Lagergren Wiveka Alexandersson Walter Hirsch Rose Lagercrantz
比尔·米尔纳 威尔·保尔特 杰西卡·海因斯 爱德·维斯特维克 内尔·德贞
Cynthia Abma Steef Cuijpers Nienke de la Rive Box Allard Geerlings Aus Greidanus Stijn van der Plas Simone van Bennekom Patrick Stoof
谢苗 廖威廉 付小仙
演员：张艺兴 金晨 周也 孙阳 王大陆 王传君
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演员：梁洛施 陈柏霖 郑丹瑞 刘以达 林海峰 卢巧音 陈堤雅 谢志华 谭洁莹 望月由美 龚宝提 蔡谦述 杜港 施华峰 赵鸿辉 陈子丰 关智斌 张致恒 徐钵瓶 陈炜渝 邓智坚 何霆锋 李嘉丽 钟欣潼 周冰清 周玉洁 陈望华 黄晓初 陈志英 黄颐雅 蔡卓妍 卢玉麟 文杰豪 伍博颐 胡颖娴 李玮骑 区基林 余艳芬
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演员：韦斯利·斯奈普斯 凯文·查普曼 斯碧尔·谢波德 Jacquelyn Morgan 詹姆斯·廖 凯文·托马斯
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