两千多年前，汉王朝为抗击外族入侵，派兵镇守边陲。将军张安良（庹宗华 饰）率部活捉了外族的王子，希望借人质来诱敌。部下陆沈康（小田切让 饰）生性善良，抗拒血腥屠杀，还养幼狼为伴。但是，张安良对陆沈康颇为器重。一场激战后，张安良负伤离队，命令陆沈康统帅三军。由于大雪封山，陆沈康只得在卡雷村安营扎寨。他在帐中意外发现了一个异族女子（李美琪 Maggie Q 饰），两人发生争执。陆沈康一时失控，强奸了她，并将其秘密留在帐中。通过接触，两人慢慢产生了感情。女子讲了一个人变成狼的传说：公狼与母狼交配时，如果被人偷窥到，他们会一直追逐偷窥者，直到他死。这个传说会不会一语成谶，导致两人私情败露呢…… 本片根据日本作家井上靖小说改编，是田壮壮首度执导历史巨制，王志文为小田切让配音。
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安-索菲耶·许林 罗尔夫·索尔曼 阿妮塔·林德布卢姆 贝蒂尔·诺斯特伦 伦纳特·特尔费尔特 玛格丽特·韦弗斯 阿尔内·安德松 莫德·巴克乌斯 韦尔纳·埃德贝里 汤米·尼尔松 贡纳尔·奥西安德 Elsie Holm Gunvor Tännérus 伦纳特·托伦 伯恩·安德森 Birger Carlsson Roger Magnusson Ingvar Lagergren Wiveka Alexandersson Walter Hirsch Rose Lagercrantz
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