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弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
Golf Kunavut Jirattikorn,楊泰吉 Peter Paratthakorn
葆拉·贝尔,扬尼斯·尼韦纳,卡蒂娅·里曼,达米安·哈顿,卢卡斯·米科,Patrick Simons,Rony Herman,约书亚·塞伦丁德,Robin Sondermann,尼古拉·威尔,Peter Miklusz,Anke Fuenfstueck,Gabriele Schulze,罗兰·西尔伯纳格尔,Ulrich Schmissat,Nils Burkhardt,娜塔莉亚·罗曼诺娃,Benjamin Morik,丹尼尔·霍尔兹伯格,Artur Sorokin
妮可·基德曼,莎拉尤·拉奧,柳智英,布莱恩·泰,Tiana Gowen,Bodhi del Rosario,Amelyn Pardenilla,杰克·休斯顿,莉昂·马苏达,布莱辛默克戈豪,Jennifer Beveridge,Valerie Yu,David Eugene Sweat,Sabi Edwards,Elizabeth Ng,Adrian Dev,Steven Chan,鲁比·鲁伊斯,Bonde Sham,Will Orr
斯蒂夫·古根伯格,布巴·史密斯,大卫格拉夫,迈克尔·温斯洛,Bruce,Mahler,马里昂·拉姆塞,考林·加普,霍华德·海瑟曼,阿特·梅特拉诺,乔治·盖恩斯,博卡·格德斯维特,朱莉·布朗,Peter,Van,Norden,蒂姆·卡祖林斯基,艾德·赫利希,Sandy,Ward,兰斯·金赛,乔治·R·罗伯逊,亚瑟拜坦德斯,杰姬·约瑟夫,Andrew,Paris,詹妮弗·达林,Lucy,Lee,Flippin,贾森·赫维,戴安娜·贝拉米,朱莉·帕丽斯,Debra,Dusay,Tim,Haldeman,Bert