20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
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Jean-Claude Donda,Eilidh Rankin,Jil Aigrot,Didier Gustin,Frédéric Lebon,Tom Urie
贾斯汀·朗,凯文·亚当斯,凯特·玛拉,杰森·格里菲斯,贝拉·哈德森,比伊·鲍勃·汤普森,维尔日妮·埃菲拉,马克·汤普森,艾莉森·雷·罗森菲尔德,朱丽叶·普瓦索尼耶,玛丽-夏洛特·勒克莱尔,Céline Melloul,Jeanfi Janssens,Anne Tilloy,文森特·罗皮恩,Jérémie Covillault,Didier Gustin,Arnaud Léonard,Alexandre N'Guyen,Emmanuel Curtil,劳丽·海姆斯
苏菲·兰朵,格兰达·杰克逊,马克·斯坦利,山姆·哈兹尔丁,米歇尔·邓肯,朱莉·汉南,丽芙·希尔,Tom Urie,Helen Behan,Begonia Villalba,John-Paul Hurley,Linda Hargreaves,Neil Pendleton,Nabs Aziz,Ben Bradley
张艺兴 金晨 周也 孙阳 王大陆 王传君
梁洛施 陈柏霖 郑丹瑞 刘以达 林海峰 卢巧音 陈堤雅 谢志华 谭洁莹 望月由美 龚宝提 蔡谦述 杜港 施华峰 赵鸿辉 陈子丰 关智斌 张致恒 徐钵瓶 陈炜渝 邓智坚 何霆锋 李嘉丽 钟欣潼 周冰清 周玉洁 陈望华 黄晓初 陈志英 黄颐雅 蔡卓妍 卢玉麟 文杰豪 伍博颐 胡颖娴 李玮骑 区基林 余艳芬
韦斯利·斯奈普斯 凯文·查普曼 斯碧尔·谢波德 Jacquelyn Morgan 詹姆斯·廖 凯文·托马斯
塞巴斯蒂昂·萨尔加多 维姆·文德斯
汤姆·艾弗瑞特·斯科特 斯凯勒·吉桑多 Dominic Scott Kay 阿比吉尔·布莱斯林
张奕 辛宇 李佳乐
钟汉良 释小龙 齐芳 涂黎曼 公方敏
朱迪·丹奇 鲍勃·霍斯金斯 凯利·蕾莉 威尔·杨 克里斯托弗·格斯特
安-索菲耶·许林 罗尔夫·索尔曼 阿妮塔·林德布卢姆 贝蒂尔·诺斯特伦 伦纳特·特尔费尔特 玛格丽特·韦弗斯 阿尔内·安德松 莫德·巴克乌斯 韦尔纳·埃德贝里 汤米·尼尔松 贡纳尔·奥西安德 Elsie Holm Gunvor Tännérus 伦纳特·托伦 伯恩·安德森 Birger Carlsson Roger Magnusson Ingvar Lagergren Wiveka Alexandersson Walter Hirsch Rose Lagercrantz
比尔·米尔纳 威尔·保尔特 杰西卡·海因斯 爱德·维斯特维克 内尔·德贞
Cynthia Abma Steef Cuijpers Nienke de la Rive Box Allard Geerlings Aus Greidanus Stijn van der Plas Simone van Bennekom Patrick Stoof
谢苗 廖威廉 付小仙
演员：张艺兴 金晨 周也 孙阳 王大陆 王传君
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演员：梁洛施 陈柏霖 郑丹瑞 刘以达 林海峰 卢巧音 陈堤雅 谢志华 谭洁莹 望月由美 龚宝提 蔡谦述 杜港 施华峰 赵鸿辉 陈子丰 关智斌 张致恒 徐钵瓶 陈炜渝 邓智坚 何霆锋 李嘉丽 钟欣潼 周冰清 周玉洁 陈望华 黄晓初 陈志英 黄颐雅 蔡卓妍 卢玉麟 文杰豪 伍博颐 胡颖娴 李玮骑 区基林 余艳芬
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演员：韦斯利·斯奈普斯 凯文·查普曼 斯碧尔·谢波德 Jacquelyn Morgan 詹姆斯·廖 凯文·托马斯
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